金融理财师是干什么的,金融理财师有什么用

2021-06-10 00:30:17

金融理财师有什么用

金融理财师有什么用

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”,必须能够正确分析和评估客户的财务状况,并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力,为客户量身定做一份合理的理财方案。

行为金融分析师(CERTIFIED

BEHAVIORAL

FINANCE

ANALYST)简称:CBFA,运用金融学、经济学、管理学、心理学和社会学以及相关学科的专业知识,遵循心理学和社会学等各学科的原则、技术与方法,为投资者和客户在金融投资理财方面提供咨询服务的专业分析人员。

金融理财师证对银行工作人员有什么用?

金融理财师证对银行工作人员有什么用?

1、银行不仅仅是有储蓄、放贷业务,涉及的还有理财产品,基金、期货等等。那么银行人员在推销产品时,具有金融理财师证,相当于从业资格证,为客服服务介绍产品时,拥有该证会让客服感觉你专注和专业,从而提升整个集体和个人的利益。

第二;金融理财师证,也是银行工作人员转正、升值和转岗必须拥有的一项技能证书,就拿铁路工为例,晋升时,学历证、技能和技工证书会让晋升更有把握和说服力。

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